 | Yrityskaupan Pro-ohjelma 2010
| Aika: |
Tiistai 18.5.2010 - Tiistai 19.10.2010 |
| Paikka: |
Radisson SAS Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, HELSINKI |
| Ajo-ohje: |
Radisson Blu Seaside Hotel |
| Asiantuntija(t): | Juha Karttunen, Jaakko Niemelä, Karin Svennas, Jari Lauriala, Ari-Pekka Saanio ja Kaija Katariina Erkkilä |
| Hinta: | 3600,00 € (+ ALV. 22%) |
| Koko koulutusohjelman hinta on 3600 € + alv. Hinta sisältää luentomateriaalit, ohjelmaan merkityt tarjoilut, Yritysjärjestelyjen käsikirja - kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus, Integraation johtaminen - kulttuuriset voimat yrityskaupoissa ja Yrityskauppa -kirjat sekä WSOYpro-onlinepalvelun käyttöoikeuden kolmeksi kuukaudeksi.
Yksittäisen koulutuspäivän hinta on 710 € + alv. Hinta sisältää luentomateriaalin, kolmen kuukauden käyttöoikeuden WSOYpro-onlinepalveluun sekä valintasi mukaan yhden kolmesta kirjasta.
Ryhmätarjousten osalta ota yhteyttä Annika Kukkolaan, puh. 040 801 4384 tai annika.kukkola(a)wsoy.fi.
|
 Ilmoittaudu koulutukseen
Yrityskauppa on vaativa strateginen projekti, joka edellyttää monenlaista erityisosaamista sekä resursseja, koordinointia ja kokonaisnäkemystä. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla yrityskauppaprosessi on hoidettava tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Varmista jo etukäteen yrityksesi asiantuntijaosaaminen!
Yrityskaupan Pro-ohjelma on ainutlaatuinen, maan johtavien yrityskauppa-asiantuntijoiden kanssa suunniteltu kokonaisuus, jossa tarkoin valitut case-esimerkit valottavat tehtyjen yrityskauppojen taustoja ja erityispiirteitä. Ohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden syventää yrityskauppoihin liittyvää osaamistasi – kuulutpa sitten strategisesta linjasta vastaavaan johtoon, talousjohtoon tai lakitiimiin. Aikaisemmin järjestetyt ohjelmakokonaisuudet ovat olleet suosittuja ja saaneet osallistujilta hyvää palautetta.
Osallistumalla ohjelmaan voit tarpeesi mukaan syventyä yksittäisten päivien sisältöön tai kerätä näkemyksiä yrityskaupan kaikilta osa-alueilta.
Koulutuspäivään kuuluu yksi valinnainen kolmesta ao. kirjasta. Ilmoita valintasi ilmoittautumisen yhteydessä (netissä Lisätietoja-kentässä).
Lisätietoa päivistä alla olevista linkeistä:
Tiistai 18.5.2010 Yritysjärjestelyiden johtaminen
Tiistai 8.6.2010 Yrityksen arvonmääritys
Tiistai 26.8.2010 Yritysrakenteen suunnittelu ja verotus
Tiistai 14.9.2010 Yritysjärjestelyiden rahoitusedellytykset
Torstai 30.9.2010 Yrityskaupan sopimusjärjestelyt
Tiistai 19.10.2010 Yrityskaupan integraatio
Saat myös!
Integraation johtaminen - kulttuuriset voimat yrityskaupoissa -kirjan
Yrityskauppa -kirjan
WSOYpron online-palvelun käyttöoikeuden kolmeksi kuukaudeksi
Yritysjärjestelyjen käsikirja kirjan
 Ohjelma
1.koulutuspäivä: Yritysjärjestelyiden johtaminen ti 18.5.2010
pj. Juha Karttunen, Aventum Patners Oy
8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00–9.30 M&A –markkinoiden markkinanäkymät
• Taloudellisen suhdanteen vaikutus yritysjärjestelymarkkinoihin
• Trendit yrityjärjestelymarkkinoilla – onko olemassa ”hyvä aika ostaa ja/tai myydä yrityksiä?”
• Viimeaikaiset markkinanäkymät
9.30–10.20 Yritysjärjestely pääpiirteittäin
• Eri yrityskauppatilanteita
• Yrityskauppaan valmistautuminen
• Yrityskaupan vaiheet ja prosessit
• Sisäisten ja ulkoisten resurssien käyttäminen
10.20–10.30 Tauko
10.30–11.30 Yritysjärjestely pääpiirteittäin – jatkuu
• Projektiorganisaatio
• Projektinjohdon keskeinen rooli
• Haltuunotto ja integraatio
11.30–12.15 Business due diligence
• Kaupan kohteesta ja sen toimintaympäristöstä tehtyjen olettamusten verifiointi
- Synergioiden verifiointi
- Transaktiologiikan verifiointi
- Yrityskaupan kohteen arvonmäärityksen tarkentaminen
12.15–13.15 Lounas
13.15–14.15 Merkittävimmät epävarmuudet yrityskauppojen toteuttamisessa
• Kaupan kohteeseen liittyvät tekijät
• Osapuoliin liittyvät tekijät
• Projektiorganisaatioon liittyvät tekijät
14.15–14.30 Kahvitauko
14.30–15.30 CASE Sanoma Oyj: Strateginen suunnittelu
Chief Legal Officer Merja Karhapää, Sanoma Corporation
15.30–16.15 CASE: Käytännön kokemuksia yrityskaupoista
16.15–16.30 Päivän yhteenveto ja keskustelua
2. koulutuspäivä: Yrityksen Arvonmääritys ti 8.6.2010
pj. Jaakko Niemelä, Pro Value Corporate Finance Oy
8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00–10.20 Liiketoiminnan ja strategian analysointi
• Yritysanalyysi osana arvonmääritystä
• Skenaarioanalyysin merkitys
• Arvonmäärityksen realistisuus
Arvo ja kauppahinta yrityskaupoissa
• Eri tekijät ja tilanteet
johtaja Timo Nuutilainen, Pro Value Corporate Finance Oy
10.20–10.30 Tauko
10.30–12.15 Yrityksen arvonmääritys
• Arvonmääritystavat ja -mallit
• Arvonmäärityksen erityiskysymykset
toimitusjohtaja Jaakko Niemelä, Pro Value Corporate Finance Oy
12.15–13.15 Lounas
13.15–14.30 Aineettomat omaisuuserät liiketoiminnassa ja niiden arvonmääritys
Arvonmääritys sekä aineettomien käsittely IFRS-tilinpäätöksissä
• Arvonalennustestit (IAS 36)
• Aineettomat omaisuuserät yrityshankintojen yhteydessä (IFRS 3)
toimitusjohtaja Jaakko Niemelä, Pro Value Corporate
14.30–14.45 Kahvitauko
´
14.45–15.30 Kokemuksia aineettomien käsittelystä IFRS-tilinpäätöksissä
Kommenttipuheenvuoro IFRS 3:een ja testaukseen
15.30–16.00 Päivän yhteenveto ja keskustelua
3. koulutuspäivä: Yritysrakenteen suunnittelu ja verotus to 26.8.2010
pj. Karin Svennas, PricewaterhouseCoopers Oy
8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00–9.45 Ostajan näkökulma ja rakenteen suunnittelu ennen kauppaa
• Mitä ja missä ostetaan?
• Osakkeet/liiketoiminta, kotimaa/ulkomaat
• Holding-yhtiön käyttäminen
• Transaktiokustannukset
• Varainsiirtoverotus
Senior Tax Manager Markku Hakkarainen
9.45–10.30 Myyjän näkökulma ja kohteen muokkaaminen ennen kauppaa,
• Carve out
• Fuusio, jakautuminen, purku
• Ajoitus
Tax Manager Jaakko Klemettilä
10.30–10.40 Kahvitauko
10.30–11.30 Rakenteeseen liittyvät veronäkökohdat
• Oman ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
• SVOP:n käyttäminen
• Akordit ja velan anteeksi antaminen
• Debt buy back
• Alikapitalisointi
Senior Tax Manager Markku Hakkarainen
11.30–12.00 IFRS:n vaikutus rakenteeseen
Tax Partner Kaj Wasenius
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.00 Case yrityskaupan ja rahoituksen strukturoinnista,
• Suomalainen yhtiö ostaa eurooppalaisen konsernin
Tax Partner Karin Svennas
14.00–14.45 Kohdeyrityksen toimintaan liittyviä ajankohtaisia veroasioita
• Alaskirjaukset
• Valuuttakurssivoitot ja -tappiot sekä suojaukset
• Tappiot ja niiden hyödyntäminen
• Kassaverojen hallinta
• Efektiivinen veroaste
Senior Tax Manager Markku Hakkarainen
14.45–15.00 Kahvitauko
15.00–15.45 Rakenteen suunnittelu kaupan jälkeen
• Siirtohinnoittelun muutokset yrityskaupan seurauksena
• Konsernituki
• Konsernin toimintamallien muutokset
Tax Manager Jaakko Klemettilä
15.45–16.15 Tax due diligence
• Eri tilanteisiin erilainen ja erilaajuinen DD
• DD:n merkitys ja osakekauppasopimus
Senior Tax Manager Markku Hakkarainen
16.15–16.30 Päivän yhteenveto ja keskustelua
4. koulutuspäivä: Yritysjärjestelyiden rahoitusedellytykset ti 14.9.2010
pj. Jari Laurila, Finantec Advisors Oy
8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00–9.30 Yrityskaupan rahoitusvaihtoehdot ja instrumentointi
• Tulorahoitus
• Oma pääoma
• Välirahoitus
• Vieras pääoma
toimitusjohtaja, osakas Jari Lauriala, Finantec Advisors Oy
9.30–10.20 Pääomasijoittaja yrityskaupassa
• Pääomasijoittajan näkökulma
• Sijoituskriteerit
• Sijoitusprosessi
• Riskien hallinta
toimitusjohtaja, osakas Jari Lauriala, Finantec Advisors Oy
10.20–10.30 Tauko
10.30–11.15 Vieraan pääoman rahoituksen edellytykset
• Pankin näkökulma
• Riskien hallinta
Specialist Advisor Heikki Vesterinen, Finantec Advisors Oy
11.15–12.00 Case: Buy-Out
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Finanssisijoittaja vs. teollinen sijoittaja
• Synergiahyötyjen merkitys kohteen arvonmäärityksessä
• Finanssisijoittajan rahoitusteoreettinen etumatka
• Synergioiden hyödyntäminen ja earn-out mallit
osakas Tero Nummenpää, Finantec Advisors Oy
14.30–14.45 Tauko
14.45–15.30 Due Diligence –prosessin merkitys rahoituksen hankinnassa
• Rahoittajan erityistarpeet
• Tutkimuksen painopistealueet
• Kriittinen tieto
osakas Mika Vauhkonen, Finantec Advisors Oy
15.30–16.15 Yritysjärjestelyiden rahoituksen erityiskysymyksiä
• Insolvenssitilanteet
• Rahoitusrakenteen uudelleenjärjestelyt
toimitusjohtaja, osakas Jari Lauriala, Finantec Advisors Oy
16.15–16.30 Päivän yhteenveto ja keskustelua
5. koulutuspäivä: Yrityskaupan sopimusjärjestelyt to 30.9.2010
pj. Ari-Pekka Saanio, Asinajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy
8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00–9.15 Yrityskauppamarkkinoiden kehitys 2009
osakas Ari-Pekka Saanio, B&K
9.15–10.15 Yrityskaupan tyypillinen kulku ja projektinhallinta
osakas Ari-Pekka Saanio, B&K
10.15–10.30 Tauko
10.30–11.30 Yrityskaupan strukturointi
• Käytännön toimenpiteet
• Yhtiöoikeudellisesti
• Rahoituksen kannalta
osakas Andreas Doepel, B&K
11.30–12.00 Case-esimerkki
osakas Andreas Doepel, B&K
osakas Ari-Pekka Saanio, B&K
12.00–13.00 Lounas
13.00–13.45 Kauppakirjan rakenne ja olennaisimmat kohdat
• Osakekauppa
• Liiketoimintakauppa
Specialist Partner Asko Lindqvist, B&K
13.45–14.00 Tauko
14.00–15.30 Neuvottelu case (yksityinen yritys myydään huutokaupalla)
• Alkuvalmistelut
• Tarjousvaiheet
• Due Diligence
• Tarjousten analysointi
• Kauppaneuvottelut
osakas Christian Fogelholm, B&K, edustaen myyjää
asianajaja Johan Roman, B&K, edustaen ostajaa
15.30–16.15 Yrityskauppojen konfliktitilanteet
• Miten varautua konflikteihin
• Eri ratkaisuvaihtoehdot
• Tyypillisimmät konfliktitilanteet nykyisessä markkinatilanteessa
asianajaja Johan Roman, B&K
16.15–16.30 Päivän yhteenveto ja keskustelua
6. koulutuspäivä: Yrityskaupan integraatio ti 19.10.2010
pj. Kaija Katariina Erkkilä, Doveca Consulting Oy
8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00–10.30 Integraation suunnittelu ja yrityskaupan johtaminen
• Yrityskaupan strategiset perusteet ja tavoitteet
• Integraation kattavuus
• Integraatiosuunnitelma
• Integraation prosessointi ja aikataulut
• Lisäarvon rakentaminen ja synergiatavoitteet
• Nykyisen liiketoiminnan ja tuloksen turvaaminen
• Johdon rooli
• Viestinnän monta vaikutuskanavaa
• Päätösten käytäntöön vienti, mittaaminen ja oppiminen
toimitusjohtaja Kaija Katariina Erkkilä, Doveca Consulting Oy
10.30–10.40 Tauko
10.40–12.00 Financial and Legal Follow-up
Chief Legal Officer Merja Karhapää Group Legal Affairs, Sanoma Corporation
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Yrityskaupan tavoitteet saavutetaan aina henkilöstön kautta
• Miksi henkilöstöasiat ovat yrityskauppaprosessissa tärkeitä?
• Henkilöstöstrategia business strategian tukena
• HR Due Diligence -prosessi
• 1 päivän valmius
• Carve out -erityspiirteitä
• Integraatio
• Onnistumisen arviointi ei-taloudellisin mittarein
14.30–14.50 Kahvitauko
14.50–16.15 Käytännön kokemuksia yrityskauppojen integraatiosta
VP, Marketing and Business Development Industrial and Terminal Business Area Ismo Matinlauri
Cargotec Oyj
16.15–16.30 Päivän yhteenveto ja keskustelua
Koulutusmateriaali
Tästä koulutuksesta ei ole sähköistä koulutusmateriaalia
Peruutusehdot
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa maksuttomasti 10 vuorokautta ennen koulutusta. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta ei palauteta osallistumismaksua. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle henkilölle. Varaamme oikeuden ohjelman muutoksiin.
 Lähetä linkki
 Tulosta
|
